组织机构的角色

目的及介绍

组织机构的角色，在SDP中有4种，分别是：机构角色、区域角色、地点角色和部门角色。机构角色是对整个机构而言设定的角色，如：CEO、CFO、COO等，区域角色则对分布于各个区域的机构来说非常有用，如：大区经理等，地点角色，则是在特定地点的管理人员，如：地点管理员、地点经理等，部门角色，则是针对部门而设的，如：部门经理等。在SDP中配置好组织机构的角色，并将其与用户关联，则可以在服务请求的审批流程中，启用基于角色的审批。

快速链接

• 创建角色并关联用户
• 角色的管理
• 从XLS导入角色
• 配置基于角色的审批

创建角色并关联用户

在组织机构的角色的页面，有4个卡片，分别对应于机构角色、区域角色、地点角色和部门角色4种角色类型。要创建某种类型的角色，可点击对应卡片下的 图标。

添加新的角色

• 点击相应卡片中的  图标，可在相应的角色类型下创建新的角色。
• 在弹出的创建新角色的对话框中，输入角色名称和描述。
• 点击保存按钮，即可创建该输入的角色。
• 点击保存并新建按钮，则保存当前角色，继续创建新的角色。

为角色关联用户

关联用户到机构角色

为机构角色指派用户，与其它角色关联用户稍有不同，因为机构的每个角色只能关联一个用户，而其它角色可能有多个用户，也可能跨部门、区域和地点等。

• 点击机构角色卡片中的 图标。
• 从下拉框中选择一个用户，然后，点击保存。（使用下拉菜单选择用户时支持搜索用户）
  
  

关联用户到部门/区域/地点角色

• 点击部门/区域/地点角色卡片下的 图标。 in the respective role.
  如：若要为区域经理的角色指定用户，就点击区域角色卡片中的  图标。
• 如果要指派多个区域到某个用户，就选择多个区域选项

• 选择一个或多个区域，选择一个用户
• 点击关联用户按钮。
• 如果要指派用户到某个特定的区域，则选择单个区域选项。

• 分别单个区域指派一个用户。
• 点击关联用户按钮。

角色的管理

您可以编辑或删除某个角色，也可以更改角色关联的用户。

• 使用角色卡片中的图标，可以更改角色的名称和描述。
• 使用关联用户画面中的 图标，可以添加/移除区域、地点、部门
• 使用角色卡片中的 图标，可以删除相应的角色。
• 要移除/更改某个角色关联的用户，可以点击关联列表中的信息。

• 然后，在对应的关联用户的页面，选择更改用户。

• 然后在对话框中，选择新的用户之后，点击保存按钮。

导入XLS

可以从Excel文件中导入角色和用户，在指定XLS文件后，可以指定字段映射关系，然后导入。

• 点击角色列表中的关联列表。
  
  
  
  
  
• 点击导入XLS 按钮。
  
  
  
  
• 然后，按照导入向导，选择要导入的XLS文件，指定字段与XLS列之间的映射关系，最后导入。导入结果向显示在导入状态的页面中。
  
  
  
  
• 如果导入失败，可点击失败的记录的链接，下载失败的记录。寻找失败的原因，同时可以下载失败的XLS文件，按照原因提示，修改后再行导入。
  
  
  
• 点击完成按钮，退出导入向导。

配置居于角色的审批

您可以在服务模板中，配置基于角色的审批

创建/编辑需要基于角色审批的服务模板，

• 在服务模板表单中，如果希望让请求人选择审批人，可在表单设计页签下，将"选择审批人"的字段，拖放到模板中。
  
  
  
  
• 在"工作流"页签中，选择审批人。
  
  
  
  
• 点击保存，使配置生效。